2016年电动乘用车电池市场情况概述

　　在相关2016年电动乘用车统计数据的基础上，减掉燃料电池乘用车以及不使用锂离子电池的乘用车后，得到的初步结果是317,740辆。初步统计这些车辆共消耗锂离子电池889.3万kWh，与2015年相比，差不多翻了一番；平均每辆车搭载的电池量接近28kWh，与2015年相比，增长了26%以上，主要是补贴政策要求更长的续驶里程所导致。

　　特点1：市场集中程度进一步提高

　　① 2016年电池供应榜前5强分别是比亚迪、CATL、比克、万向A123和SK创新，合计占市场份额72.75%。与此相对应，2015年前5强比亚迪、SK创新、天津力神、比克和中聚能源，合计占市场份额60.66%。

　　② 比亚迪的市场份额进一步增长：2016年比亚迪电池在电动乘用车市场以322.7万kWh的供应量占据了36.29%的市场份额。与此相对应，2015年它以149.3万kWh占比34.83%。

　　③ CATL在电动乘用车市场高速发展：2015年CATL在该市场仅以9.2万kWh占据2.15%的市场份额，2016年的供货量高达150.1万kWh，同比增长15倍多，市场份额也快速上升到16.87%，仅次于比亚迪。2016年比亚迪和CATL在该市场的份额合计已超过一半。

　　特点2：外资厂商的供货量依然可观

　　2016年外资厂商在中国电动乘用车市场合计供应电池77.8万kWh，与2015年的62.4万kWh相比，增长了24.8%。

　　特点3：大浪淘沙

　　有一些电池厂商发展很快，除了CATL之外，还有：比克供货60.3万kWh，几乎是上一年的3倍；万向供货57.9万kWh，较上年增长了26万kWh，排名上升到第4位；光宇供货28.4万kWh，几乎是上一年的4倍；捷威动力22.3万kWh，同比增长几乎翻番；孚能科技17.1万kWh，是上一年的6倍多；福斯特18.3万kWh，是上一年的5倍；国轩高科17.8万kWh，是上一年的3倍；德朗能14万kWh，而2015年真锂研究在该市场几乎没有统计到它；东莞创明14.7万kWh，是上一年的4倍；等等。

　　有一些虽然供应量有所增长，但市场份额却在退步：天津力神供货34.7万kWh，比上一年增长了9万kWh，但供应榜排名由第3位下降到第6位；SK创新可能是收到政策影响，供货增长较慢，排名由第2位降至第5位；多氟多供货15.6万kWh，同比略有增长，排名下降4位至第12位；等等。

　　经过进一步整理，在总共317,740辆车中还有288辆EV乘用车没有统计的情况下，该市场锂离子电池总需求调整为895.6万kWh，略有增长。各电池厂商的供应量情况，大体维持不变。

　　下面从电池类型和形状来分别看看。考虑到还有1,377辆车和2.7万kWh的电池情况有待进一步核实，因此，总量基础是：电动乘用车316,075辆，电池需求量892.9万kWh。

　　路线情况：铁锂电池的市场份额进一步下降，三元电池(含锰酸锂电池，下同)进一步上升。在2016年国产电动乘用车892.9万kWh电池需求总量中，磷酸铁锂电池以372.3万kWh占比42.17%，首次降到一半以下；与2015年相比，总量虽然增长了58.9%，但是市场份额下降了12.48%。

　　从车企看，几乎所有车企都已决定要在PHEV领域转向三元路线，只是具体进展有所不同。其中，2016年广汽的PHEV乘用车产品基本上完成了向三元路线的切换；上汽已超过45%的PHEV乘用车产品用上了三元电池；比亚迪的步伐慢一点，但2016年也有157辆的PHEV乘用车产品用掉了2,463kWh三元电池；外资车企的中国公司以及新开发PHEV乘用车产品的国内车企全部采用的是三元电池。

　　电池类型：方形电池地位进一步巩固。2016年国产电动乘用车的方形电池用量高达537.2万kWh，同比增长138.65%；在三类电池中占比60.16%，市场份额比2015年进一步增加了7.67%。这其中有大约86%的方形电池用于EV乘用车。18650圆柱电池的应用增长较快。2016年国产电动乘用车的圆柱电池用量为168.4万kWh，同比增长103.48%；在三类电池中占比18.86%，与2015年相比略有下降。2016年开始有PHEV乘用车产品开始试用18650圆柱电池，但用量很少。软包电池的用量增长相对最慢。2016年国产电动乘用车的圆柱电池用量为187.3万kWh，略微多于圆柱电池，但同比增长仅为54.89%；在三类电池中占比20.98%，市场份额与2015年的28.21%相比，有较大幅度下降。这其中有超过16%的软包电池用于PHEV乘用车。

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