特斯拉计划融资11.5亿美元降低Model 3风险

2012-08-27 行业资讯腾讯汽车天宝

　　北京时间3月16日消息，据Electrek网站报道，特斯拉于15日美股收盘后宣布，它计划筹集11.5亿美元（约合人民币79.2亿）的股权和债务。该公司在新闻稿中表示，将“利用这笔融资所提供的净收益来加强其资产负债表，并进一步降低Model 3上市对公司业务快速扩张所带来的风险”。

　　其中2.5亿美元（约合人民币17.2亿）是普通股，另外还有7.5亿美元（约合人民币51.7亿）于2022年到期的可转换债券。承销商可以选择将融资额增加15%；而在过去的几次融资中，它们都使用了该选项。这使得特斯拉此轮融资的总额约为11.5亿美元（约合人民币 79.2亿）。

　　特斯拉CEO马斯克在上个月的一次电话会议上指出，特斯拉应该已有足够的资金将Model 3推向市场，但他同时表示，公司可以通过融资来“降低风险”。这一点正好在此次公告中提到了。

　　下面是《特斯拉宣布发行普通股和可转换优先票据》的部分内容——

　　特斯拉宣布，它将在这一轮的包销注册公开发行中发行2.5亿美元（约合人民币17.2亿）的普通股，以及总额为7.5亿美元（约合人民币51.7亿）的于2022年到期的可转换债券。此外，特斯拉已授权承销商有30天的时间来决定是否要追加每份产品额外15%的认购额。特斯拉CEO马斯克将通过购买2500万美元（约合人民币1.7亿）的普通股参与此次融资。

　　包括授予承销商的期权在内，此轮融资的总金额约为11.5亿美元（约合人民币 79.2亿）。特斯拉将利用这笔融资所提供的净收益来加强其资产负债表，并进一步降低Model 3上市对公司业务快速扩张所带来的风险。

　　本次发行的债券可以转换为现金或特斯拉普通股股票。债券的利率、兑换价格和其他条款有待确定。关于债券，特斯拉计划利用可转换债券对冲交易和权证交易来限制其普通股价的稀释。在进行可转换债券对冲和认股权证交易的初始阶段，套期交易对手方或其附属公司（包括特定的债券投资者）预计会在债券定价的同时或不久之后就特斯拉普通股进行各种衍生交易。

　　高盛集团、Sachs & Co.、德意志银行证券、花旗集团和摩根士丹利都是该项目的主要联合财务运作管理者，而巴克莱银行、美银美林和瑞士信贷银行将担任附加的联合财务运作管理者。

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