如何应对中国中重型卡车市场的政策转变

　　    在2016年9月底，GB1589-2016、限重，限尺寸的卡车新政的实施，对重卡市场，带来了新的增长契机。中国的重卡市场，在2017年和2018年销量达到了新的历史高点，分别为110万辆和114万辆，图1是中国重卡从2016年1月份到2019年3月份的月销量。GB1589-2016新政于2016年的9月底正式实施，从2016年十月份开始，重卡的月销量一直保持着连续30个月的牛市。

　　    虽然在2018年的下半年月销量有所回落，但从2018年11月份和12月份开始，市场再度反弹，在2019年的第一季度，重卡销售高达32.6万辆。同比增长0.65%。尤其是在今年的三月份，受益于国家基建的投资，销量创下近几年来的月度销量的新高，达到了4.9万辆。

　　    重点影响短期重卡销售有两个因素，第一个影响因素是短期的宏观经济形式，今年中国政府的经济增长目标是6%-6.5%。低于2018年的增长目标6.5%左右。这预示着，中国经济增长在2019年将减速。图2是月度固定资产投资，工业总产值，出口，零售的同比增长率。在2019年的前两个月，中国经济整体仍然比较疲软，工业总产值和出口，较2018年年底呈下行趋势，固定资产投资在基建的驱动下有所上扬，消费较去年年底保持比较平稳。但在今年的3月份，得益于反弹的出口，以及逐步增大的政府刺激政策，经济出现了上扬。一季度中国经济增长增速稳定为6.4%。IHS Markit的宏观经济学家认为，中国政府在2019年通过一系列有序推进的经济刺激政策，可以顺利完成2019年的增长目标。我们预测2019年中国经济增速为6.3%。

　　    对于中美贸易战，我们认为可能最终两国会就结束双边的贸易战达成一定的协议，但是近期美国对于中国出口商品增加关税的政策，增加了未来贸易战的不确定性。在2019年的5月5日，美国总统特朗普宣布，从5月10日起对华2000亿美元货物的关税从10%提高至25%。未来美国还计划对出口到美国另外3250亿美元的商品加征25%的关税。我们认为，美国对中国出口产品加征关税的新政，将会影响中国未来1-2个季度的出口表现。如果贸易战升级，中国经济短期增长，将更加依赖国内的需求。我们认为中国政府会在未来实施更多的刺激政策。

　　    从生产的角度探讨中重卡市场参与者应如何应对中国复杂多变的政策环境。总的来说，中国中重卡市场供需结构封闭，数据显示，受制于散户为主体的货运物流体系，进口高端市场卡车需求长期低迷，年销量不足一万台，因此中国中重卡市场基本维持自产自销的供需结构。随着治超治限所带来的政策红利减弱。2018年，中国中重卡产量下滑约10%，全年共计完成128.5万辆。其中92%投入终端零售渠道。8%出口至海外市场，2020年之前，国家对商用车行业外资拥有权的限制，使得中重卡制造活动，由国内自主品牌主导，并高度集中于份额占前十的厂商。2017年，包括一汽解放、东风、重汽、陕汽、福田、江淮、力帆、大运、上汽和庆铃在内的主要制造商贡献了超过90%的产量份额。2018年，牵引车市场的冷却和工程车需求的扩张，使得重汽从一汽解放手中赢得了1%的市场份额。而力帆的中卡产量也有所削弱，除了这些小幅波动，2018年，中国中重卡供给市场基本延续了2017年的格局。

　　    除了决定供给的容量，中国市场的政策趋势还对中重卡厂商和供应商带来怎样的挑战呢？IHS Markit预计未来中国中重卡供应结构，将受到车辆规格的标准化；安全配置的高端化；环保政策的严苛化；以及智能网联化四大政策趋势的影响。道路运输车辆规格管理的逐步完善，将对单车运输效率提出更高的要求。日趋先进的车辆安全技术条件，将迫使制造商加快车辆配置的升级。环保政策的逐步收紧，将引导行业步入电气化时代。而智能网联技术的发展，将有机会颠覆整个行业的生态链。

　　    面对四大政策趋势，中国中重卡厂商应有怎样的应对策略呢？在运输者对车辆全生命周期总拥有成本（TCO）的日益关注下，厂商应加大在车辆轻量化和动力总成强化方面的投入和研发，同时提高产品结构管理的灵活性。针对安全标准的提高，厂商应更关注核心技术的提升。能否独立开发核心技术并合理地配置产品结构将成为厂商成功的决定性要素。应对逐步收紧的环保政策，厂商应加速研发清洁燃料汽车，并通过规模效应和提升产品的差异化，增强在新能源汽车领域的竞争力。在智能网联化的大趋势下，厂商应拓宽思路，加强与科技和相关高新产业的合作，以应对未来灵活多变的产业链结构。

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