广汽集团三季度利润增60% 超去年全年

　　乘用车规模的增长、自由品牌规模的扩张，以及成本的下降都成为广汽集团关键价值驱动因素。

　　10月27日，广汽集团公布了前三季度财报，显示1-9月营收为516.3亿元，同比增长得50.15%；归属于上市公司股东净利润89.6亿元，同比增长59.79%。与2016年494.18亿元和62.88亿元的全年营收和全年利润相比，还要高出一大截。在2016年全年自主合资爆发式的高位之上，广汽集团依然保持较强增长势头。

　　乘联会数据显示，9月狭义乘用车零售销量为2,195,270辆，同比仅增长1.2%。不仅远逊色于8月份的6.2%，也比前9月的2.0%平均水平近乎腰斩。2017年批发、零售都出现历史低位，轿车和MPV同比跌幅进一步扩大，SUV增幅也有所放缓。在整体增长乏力的大环境下，广汽集团取得利润同比增60%的好成绩。

　　今年1-9月份，广汽集团销量为146.7万辆，同比增长27.6%，完成2017年190万辆销售目标的77%。无论是销量增幅还是完成率在汽车集团中都居于首位。其原因主要有以下几个方面：

　　其一，自主品牌广汽传祺迎来新的增长点。作为自主品牌崛起的标杆，广汽传祺1-9 月销量37.6 万辆，同比增长46.1%，完成了50万辆年度目标的75.2%。

　　在GS4+GS8双主力仍旧较为坚挺的基础上，GS7和GS3于7月底在乌镇上市，完善广汽传祺的产品结构布局，提供新的盈利增长点。随四季度旺季将至、GS3 上市热卖和GS8 恢复月销量过万水平，单车盈利将触底回升。年度利润贡献率有望继续超过本田和丰田。

　　其二，广汽菲克增长势头平稳，延续了去年的强势增长。9月销量为1.84万辆，同比增长29%。全新Jeep指南者销售首次突破1万台，创下上市以来的销量新高。考虑到如今四驱车型仅有2.4L一款，未来还将推出1.4T 四驱版，进一步丰富产品阵容。

　　其三，广汽本田、广汽丰田和广汽三菱三个日系合资板块发展稳中有升。广汽三菱在原本欧蓝德4款车型的基础上，增加了2.0L两驱5座车型荣耀版和2.0L 两驱7座嘉乐版，与原本最低配的风尚版一起进军占SUV 75%的两驱市场，9月份销量也证明了该决策的重要性。

　　广汽本田在冠道、雅阁、缤智等的拉动下，1-9月同比增长14.7%。广汽丰田同比增长8.22%，即将于11月16日上市的第八代凯美瑞也将给稳健的广汽本田打上一剂强心针。

　　随着“双积分”战略将于2018年4月开始实施，以SUV为主的广汽集团也在SUV领域发力。今年以来，广汽集团预计投资410亿元的智能网联园区已经开工建设，GE3、GS4 PHEV、GA3S PHEV等新能源车陆续上市，广汽集团与华为公司、腾讯公司相继达成合作，在美国加利福尼亚州硅谷成立了研发中心，在新能源化、智能化和网联化领域更进一步。

　　广汽集团三季度财报发出后， 多家投资机构纷纷调高了对其预测，评价为“强烈推荐”或“买入”。摩根士丹利认为，广汽产品的多样性可能会在长期提升其利润，乘用车规模的增长（尤其是日系合资品牌）、自由品牌规模的扩张，以及成本的下降都成为广汽集团关键价值驱动因素，将广汽集团H股目标股价大幅上调79%至30港元。

　　但是SUV能否持续高速增长、中日关系未来的走向，以及广汽集团进军美国市场顺利与否都将成为影响其未来发展的重要不确定因素。

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