5亿美元债券将到期 捷豹路虎拟发行新债券
据彭博社援引知情人士透露,捷豹路虎本月已通过一家银行向欧洲投资者提供了潜在的新债券融资。
今年稍早,捷豹路虎曾称,市场环境不适合从债券市场借款。而现在评估对高收益债券的需求标志着这种态度的转变。
2018财年第四财季,捷豹路虎首次实现了盈利,其4.5%将于2026年到期欧元债券收益率已从2月份9.4%的创纪录高点收窄至6.8%。
捷豹路虎发言人周三在电子邮件评论中表示:“我们一直在定期监控资本市场,并在市场状况被认为合适的时候发行债券,因此我们将继续持续监控市场。”
捷豹路虎未来两年拥有10.8亿英镑(约合13.8亿美元)的到期债券,其中包括2019年11月和2020年3月到期的两笔5亿美元债券。上周,穆迪投资者服务公司(moody ‘s investors service)将该公司的评级从ba3下调至b1,理由是杠杆率上升和自由现金流为负。
穆迪称,截至3月,捷豹路虎资产负债表上有38亿英镑现金,并可获得一项将于2022年7月到期、尚未动用的19亿英镑循环信贷安排,且没有任何财务契约。
捷豹路虎发言人表示,本财年的融资选择包括利用一个新的7亿美元应收融资工具,以及可能的新融资,如出口信贷机构融资、某些融资租赁和新发行债券。
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