SUV自主品牌一枝独秀 韩系跌进深渊

　　今年上半年，国内乘用车市场整体低迷，合资品牌销量“此消彼长”，其中韩系下滑严重，美系、欧系增长乏力，唯有日系品牌增势明显，自主品牌凭借SUV呈现压倒性优势。

　　在经历2016年的高速增长后，2017年上半年，国内汽车市场产销量增速趋缓，其中，销售同比增长3.81%，增幅为2012年以来最低。值得注意的是，过去几年，乘用车销量的增长一直高于汽车整体销量的增长，而今年上半年则颠倒过来，甚至商用车的增长远远高于乘用车的增长。

　　2017年6月，乘用车市场产销分别完成184.49万辆和183.18万辆，同比分别增长3.16%和1.61%。四大类乘用车销量同比仅SUV实现增长，6月销量同比增长17.25%至74.14万辆，占据乘用车市场40.48%的份额。

　　2017年上半年SUV累计销量达到452.67万辆，同比累计增长16.83%，依然是稳定车市的重要力量，销量紧追轿车。其中，自主SUV更是在与合资SUV的竞争中完全占据上风，销量占据市场大部分份额。今年上半年，乘用车市场整体低迷，进一步凸显SUV市场一枝独秀的难能可贵。

　　从近年SUV月度销量来看，2015年SUV月度销量增速普遍较2014年高，除1、2月以外。2016年相对前两年，月度增速波动较大，多次出现月度增速低于上年同期，尽管如此，2016年SUV累计销量同比增速依然接近45%，说明在国内乘用车市场，SUV需求十分旺盛。2017年1月SUV销量增速结束此前持续30%以上的增长，降至10.51%，成为2014年以来月度增幅最小月份。2月销量环比下降，但同比恢复大幅增长，至40.70%。3月销量恢复理性增长，增幅保持在20%以上。4月受车市整体增速放缓影响，SUV销量增速有所减缓，但增幅仍然保持在10%以上。5月、6月SUV销量增长形势不变，增幅均保持在17%以上。

　　从两驱、四驱SUV销量走势图可以看出，2009年以来，两驱SUV的比重逐渐提高，与四驱SUV差距逐渐扩大，2016年达到85.90%。2017年上半年两驱SUV销量增速低于四驱SUV，所占比重为85.31%。两驱SUV比重逐渐占据市场绝大部分份额，说明原本越野性能强大的SUV随着国内SUV热潮的兴起，逐渐向城市SUV、紧凑型SUV发展，更加被市场认可；而目前四驱SUV销量增速超过两驱SUV则说明随着国内自驾游的兴起，空间大、动力足、装载能力强的四驱SUV是热衷于自驾游的用户首选，由此才使得四驱SUV拥有目前较为稳定的市场占有率以及较高的销量增速。

　　两驱SUV重点企业分析

　　2017年6月，两驱SUV销量为62.05万辆，环比增长4.23%，同比增长15.30%。

　　2017年6月，两驱SUV销量前10分别是长城汽车、浙江吉利、长安汽车、东风有限（本部）、广汽乘用车、上汽通用五菱、上汽大众、上汽乘用车、东风本田、上汽通用。销量分别为5.32万辆、4.62万辆、4.38万辆、4.15万辆、3.86万辆、3.62万辆、2.71万辆、2.27万辆、2.20万辆、2.18万辆。

　　与上年同期对比来看，2017年6月，两驱SUV销量排名前15的生产企业中，销量增长企业多于下降企业，仅长城汽车和东风本田出现小幅下降，韩系车企北京现代退出前15，长安汽车同比恢复增长。同比增长的企业中，依然是自主品牌车企增长明显，浙江吉利、上汽通用五菱和上汽乘用车以三位数增幅领涨，东风汽车和奇瑞汽车增幅超过50%；合资品牌车企广汽菲克和上汽大众增长迅速，增幅均接近100%。

　　2017年上半年，两驱SUV累计销量达到386.17万辆，同比累计增长16.06%。

　　2017年上半年，两驱SUV累计销量前10分别是长城汽车、长安汽车、浙江吉利、广汽乘用车、东风有限（本部）、上汽通用五菱、东风本田、上汽大众、上汽乘用车、东风汽车；销量分别为38.38万辆、28.29万辆、24.29万辆、23.28万辆、21.23万辆、19.35万辆、16.50万辆、15.09万辆、14.45万辆、13.94万辆。

　　从同比累计增长情况看，2017年上半年，两驱SUV销量排名前15的生产企业中，销量增长企业多于下降企业，目前累计销量同比出现下降的企业仅有长安福特；其他企业销量同比均实现不同程度的增长，其中自主品牌车企销量增长迅猛，如浙江吉利、上汽乘用车和东风汽车均以三位数增速增长，合资车企广汽菲克销量增长最迅速，增幅高达248.96%。

　　SUV的大热使自主品牌一改之前的颓靡之势，是其在2016年几乎获得全线翻牌的关键性原因，尤其是两驱SUV方面，这一特点在2017年仍在持续。2017年上半年，两驱SUV销量前15企业中，有9家自主品牌车企，6家合资品牌车企，自主品牌不仅销量大，增长形势同样喜人，但合资品牌也有可喜之处，广汽菲克高速增长，日系品牌逐渐回暖。

　　2017年上半年以吉利博越、荣威RX5为代表的全新车型为两驱SUV市场带来了不少的新亮点。同时也由于浙江吉利和上汽乘用车等自主车企的强势崛起，长城汽车在目前的SUV市场竞争中迎来强大压力，两驱SUV单月销量同比连续出现负增长。但是上半年长城汽车两驱SUV累计销量依然保持增长，这意味着长远来看，长城汽车的主战场仍将是两驱SUV市场，且凭借其多年积累的口碑效应和产品品质，其在两驱SUV市场中的竞争实力仍然颇为强大。目前，长城汽车旗下已经布局了从哈弗H1到H9的各级别SUV。今年下半年，长城将重启哈弗M系产品线，推出全新哈弗M6。WEY品牌VV 7的插电混动版车型、全新VV 5也相继亮相和投放市场，为实现125万辆的销量目标提供助力。

　　长安汽车在经历调整后，5月SUV销量进入回暖通道，销量环比增长29.89%，6月环比增长50%以上，同比增长10.59%，由此看来，官降之后，长安汽车SUV在价格上可以和更多产品展开直接竞争，大大提升了其市场竞争力。7月底，长安汽车还将推出“最色”SUV CS55。CS55一款专为城市新轻年打造的紧凑型SUV，CS55由长安欧洲设计团队打造，从长安“智色双旋”设计理念出发，呈现出惊艳的生命动感美学。在CS55全国媒体试驾中好评如潮，外观好看、内饰出彩、智能化配置高、操控性好，是一款超越合资、值得等下去的好车。由此推测，官降持续以及新车上市，都有可能推动长安汽车两驱SUV销量保持增长。

　　上半年自主品牌的增长势头稍有缓解，但吉利汽车却依然能够逆势而上保持较高的同比增长。目前吉利卖的最好的SUV车型应属博越了，其6月销量达到2.13万辆，上半年博越累计销量达12.44万辆。跨界车型帝豪GS则卖出了过去一年以来最好的成绩，为1.24万辆，可谓为吉利销量的逆势上扬作出了重要贡献；上半年，帝豪GS共计卖出了5.83万辆。远景SUV自3月销量跌破万辆后，本月也重回“万辆”行列，以1.06万辆的成绩为“半年考”交上一份满意的答卷，上半年远景SUV累计销售5.83万辆。上述三款SUV 车型6月共卖出了4.43万辆，占浙江吉利总销量近50%。

　　广汽乘用车SUV依旧为传祺品牌销量主力，旗舰SUV GS8半年销量突破5万辆，对品牌升级有很大帮助。GS8自去年10月上市以来，月销量一直居高位水平，作为自主品牌最成功的中型SUV，打破了自主品牌SUV受困15万的天花板。2017年半年销量共计2.07万辆，占比超整体销量的20%，如果没有变速箱产能供应链的影响，有望冲到更高水平。但可以肯定，GS8成为自GS4后，广汽传祺第二款爆款SUV。

　　上汽乘用车旗下基于热销车型荣威RX5打造的新能源车型——荣威eRX5，今年的累计销量已超9千辆，成为2017年插电混动月销王。纯电版SUV荣威eRX5也已上市，将进一步提升其在纯电动市场中的影响力。RX5上半年累计销售超10万辆，上市一年累计销量近20万辆；“年轻人标配的首台互联网SUV”——名爵ZS的月均销量超过7千辆，连续两个月成为取得同级销量前五的成绩，上市4个月累计销售近3万辆，带领MG名爵品牌取得了同比增长60%、上半年销量突破6.2万辆的成绩。上汽乘用车的一系列成就，离不开上汽创新性的布局和强大的体系竞争力。依托于此，上汽率先推出蓝芯、绿芯、互联网大数据三大技术引擎。

　　得益于风光580的热销，东风汽车SUV在上半年销量同比得以大涨。作为东风风光品牌的首款SUV，实惠的价格让这款家用SUV有很大的关注度。东风风光580外形的设计非常时尚，7座的布局也使其内部拥有宽敞的空间。值得一提的是，新车提供7年或15万公里整车质保期，在竞争对手当中比较少有。下半年，东风风光还将有两款新车上市发售，分别是风光580智尚版以及全新SUV-S560。新车上市有望进一步提升销量。

　　随着宏观经济复苏带动的消费需求提升，SUV在中小城市尤其是位于中西部地区的三四线城市新增市场空间仍大，由于两驱SUV较四驱SUV具有更高的性价比，而这一细分市场自主品牌相较合资车有着明显的性价比优势。两驱SUV销量的持续增长对车企业绩贡献显著，增强了车企资金实力和投入新车型研发的动力，未来自主品牌两驱SUV销量在新车型投放的刺激下有望保持增长。

　　从2017年上半年企业集中度情况看，长城汽车在两驱SUV市场中的份额较2016年同期下降了0.84个百分点，所占市场份额降至一成以下，说明其他车企，尤其是自主品牌车企的迅速崛起，对长城汽车构成极大威胁；长安汽车、浙江吉利、广汽乘用车、东风有限（本部）和上汽通用五菱东风本田市场份额均超过5%，；东风本田、上汽大众、上汽乘用车和东风汽车市场份额均超过3%。上述十家企业在两驱SUV市场占比仍低于60%，两驱SUV市场集中度有所提升，说明主流两驱SUV车企市场竞争加剧。

　　另外值得一提的是江淮汽车和湖南江南退出上半年两驱SUV市场前十，说明尽管目前自主车企在SUV市场拥有强劲的崛起势头，但是我们仍然不可忽视其发展的不稳定性，未来能否真正把持国内SUV市场，仍然需要时间加以检验。

　　2017年上半年两驱SUV市场格局与2016年同期相比有较大变化。首先销量前十名企业发生变化，浙江吉利、上汽大众、上汽乘用车和东风汽车跻身前十，而北京现代、江淮汽车、长安福特和湖南江南则退出前十榜单；其次，市场份额也出现一些变化，除新晋前十名的企业外，长安汽车、广汽乘用车、东风有限（本部）、东风本田的市场份额有所提升，长城汽车和上汽通用五菱市场份额则有所下降。此外，还可以看出，在两驱SUV市场，前十企业中自主车企在增加，合资企业有所减少，这一方面说明自主品牌两驱SUV实力在增强，另一方面也说明自主品牌在四驱SUV市场的投入仍需加强。

　　从两驱SUV分燃料销售情况看，2017年上半年两驱SUV以汽油车型为主，销量为381.25万辆，同比累计增长16.13%，占据市场份额近99%；柴油车型销量实现增长，普通混合动力车型激增，纯电动车型销量也在持续增长，而插电式混合动力车型销量出现明显下降。

　　四驱重点企业分析

　　2017年6月，四驱SUV销量达到12.10万辆，环比增长1.23%，同比增长28.43%。

　　四驱重点企业分析2017年6月，四驱SUV销量前10分别是一汽丰田、一汽-大众、上汽大众、北京奔驰、上汽通用、广汽丰田、广汽三菱、奇瑞捷豹路虎、比亚迪和江铃控股。销量分别为1.77万辆、1.61万辆、1.49万辆、1.37万辆、1.11万辆、7820辆、7253辆、5268辆、4552辆、2755辆。

　　与上年同期对比来看，2017年6月，四驱SUV销量排名前10的生产企业中，一汽-大众、北京奔驰、上汽通用和广汽丰田同比出现不同程度的下降，其他企业均实现增长，其中广汽三菱增长尤为突出。

　　2017年上半年，四驱SUV销量达到66.50万辆，同比累计增长21.54%。

　　2017年上半年，四驱SUV销量前10分别是一汽-大众、一汽丰田、北京奔驰、上汽通用、广汽丰田、上汽大众、广汽三菱、奇瑞捷豹路虎、广汽菲克和长安汽车。销量分别为9.54万辆、9.53万辆、9.26万辆、7.69万辆、5.30万辆、4.59万辆、3.93万辆、2.82万辆、1.55万辆、1.51万辆。

　　从同比累计增长情况看，2017年上半年，前10企业中，仅一汽-大众和广汽菲克同比累计出现下降，其他企业累计销量同比均实现增长，广汽三菱增长最明显。

　　从前十名企业中可以看到，四驱SUV领域更加明显地被合资品牌占领，表明自主品牌在四驱车型方面缺乏竞争力。合资品牌一汽-大众、一汽丰田、北京奔驰、上汽通用仍然是四驱SUV市场实力干将。

　　也可以说，虽然在四驱SUV的研发制造方面，自主品牌相对合资品牌来说会面对更多的困难，但却始终没有对此放弃，而是一直在坚持不懈的努力，随着浙江吉利和长城汽车相继发布豪华品牌，不断向高端市场突围，相信，总有一天自主品牌同样能够在以高端车型为主的四驱SUV市场拼搏出一片天地。

　　从2017年上半年企业集中度情况看，一汽-大众、一汽丰田、北京奔驰和上汽通用市场占比都在10.00%以上，四家企业共占据四驱SUV市场50%以上的份额，位于四驱SUV市场的第一阵营；广汽丰田、上汽大众和广汽三菱占据的市场份额均在5%以上；奇瑞捷豹路虎、广汽菲克和长安汽车共占据不足10%的市场份额。2017年上半年四驱SUV市场超过80%的份额被上述10家企业占据，但相较2016年同期有所下降，却仍维持在较高水平。

　　2017年上半年四驱SUV市场格局与2016年同期相比略有变化，广汽三菱代替东风本田进入前10，长安汽车代替长城汽车进入前10。回顾2017年上半年，广汽三菱“顺”欧蓝德热销之势推出荣耀版；“借”股东方之势整合资源，投建发动机工厂；“入”全球汽车产业电动化之势发布首款新能源SUV祺智；“造”营销之势赞助《歌手》、举办全民K歌大赛。通过一系列强势大动作，广汽三菱在市场上击起了层层巨浪，实现销量与品牌双增长的良好发展态势，称得上“叫好又叫座”。自去年欧蓝德上市伊始，广汽三菱屡破销量纪录，成为SUV市场令人瞩目的销量增长“黑马”。欧蓝德自去年9月上市后，就成为了日系四驱细分市场冠军，足见其领先同级的市场认可度。在欧蓝德热销的推动下，广汽三菱整体销量实现快速增长，以高达同比增长三四倍的速度不断刷新了自己的销量，交出了一份满意的半年答卷。

　　从四驱SUV分燃料销售情况看，2017年上半年四驱SUV同样以汽油车型为主，销量为63.91万辆，同比累计增长18.23%，占据市场份额96.10%；柴油车型销量同比累计增长明显，增幅高达199.58%；插电式混合动力车型在近两月市场表现有所突破，6月销售4555辆，上半年累计销量为7259辆，同比激增。

　　小结及预测

　　2017年上半年两驱SUV依然是SUV销量主力，但四驱增长更快。自主SUV产品越来越受到众多消费者的欢迎，与合资产品的距离也越来越小，随着长城WEY以及吉利LYNK的高端SUV上市，未来市场将会有更多自主高端SUV上市，未来国内SUV市场极有可能被自主品牌占领。汽油车型仍然是主打，但新能源车型作为新秀也有较大发展空间。两驱SUV以1升<排量≤1.6升居多，四驱SUV排量在2.5L以上的车型明显多于两驱SUV。尽管目前SUV增速也有所放缓，但是从市场需求来看，车企如果缺乏在SUV市场的布局，未来发展将严重受限，同时也可以预计，虽然未来SUV的发展会像轿车一样达到一个增长的顶点，但是短期内SUV销量仍将持续增长，全年销量同比有望实现20%左右的增长。

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